IPO筹资逾1亿 ATech下月16日上市主板

IPO筹资逾1亿 ATech下月16日上市主板

（吉隆坡29日讯）工业电子产品电子制造服务（EMS）供应商Aurelius科技（简称ATech），今日推出招股书，将在12月16日在大马交易所主板上市，首次公开募股（IPO）的新股发售价每股1.36令吉，预计筹集约1亿473万令吉。

ATech执行董事兼财务总监罗国强，今天在招股书推介礼上说，集资所得的4000万令吉用来购买新机械和设备、2952万令吉偿还贷款、2813万令吉充作营运资本开销，而剩余的708万令吉将用于上市费用。

根据招股书，首次公开募股将发售7701万股新股，和股东献售2686万股现有股份，共1亿387万普通股待认购。

其中，散户投资者将从2290万9000股认购，包括1790万9000股开放给公众认购，和500万股供合格董事、员工及对公司有贡献的人士申购。

同时，机构投资者可在8096万1000股中认购，即4477万2500股发放给获得国际贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者，而大马机构和特定投资者将在剩余的3618万8500股认购。

最终发行价将在12月6日定价，这取决于机构投资者的认购价格和散户的1.36令吉认购价格，视何者为低。

设20%派息政策

目前，ATech的客户涵盖亚太、美洲和欧洲11个国家的跨国公司，为它们提供全面的EMS服务，即电信、运输、电源管理和物联网（IoT）领域的通信设备、物联网设备、电子设备和半导体部件模块。

同时，公司也提供工程支援服务、原型设计、电路板组装、机械组装和测试。

另外，罗国强表示，截至11月1日，公司的未入账订单有4.827亿令吉。

他还指出，公司还设下净利20%的派息政策。

ATech线上招股书推介礼

诺马丽莎（左）、李宗耀（上左）、罗国强（上右）、黄妙清（中左）、诺沙密尔（中右）、余瑞明（下左）、阿米莫里斯（下右），一同出席ATech线上招股书推介礼。

产能扩大近两倍

另一方面 ，ATech执行董事兼总执行长李宗耀表示，公司将在吉打居林高科技园区的现有厂房附近，兴建一座新厂房，以扩大生产设施规模。

他透露，现有和新的厂房将在2023年底时，将提供15条的表面贴装技术（SMT）生产线，并为公司2024财年的产能翻近两倍。

“这些新的SMT生产线，将为公司2024财年的产能增加198.7%，以满足客户需求的预期增长。”

“此次IPO将加快我们我们的发展计划、强化和壮大我们为工业电子产品提供EMS的核心竞争力，并继续扩展我们于2020年初开跑的物联网模块生产业务。”

一同出席推介礼的，还有ATech主席兼独立非执行董事诺马丽莎、ATech独立非执行董事黄妙清、诺沙密尔和余瑞明，以及马银行金英投行总执行长阿米莫里斯。

Aurelius科技IPO

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