分析：大马投行研究
目标价：1.24令吉
最新进展：
MYNEWS控股（MYNEWS，5275，主板消费股）第1家韩国CU便利店，在雪州万达镇的Centrepoint邻里商场正式营业。
尽管面临疫情冲击，但MYNEWS控股没停止扩充步伐，并设下目标新开100家分行，而上述100家分行中，有30至35家属于韩国特许经营便利店。
行家建议：
CU便利店的新鲜食品，让人留下深刻的印象，我们认为其对店铺盈利的贡献，可能超过管理层预计的60%。
当中所贩卖的是韩国流行的街边小吃，加上食物偏向天然辛辣及风味十足，因此能吸引本地人的味蕾。
此外，我们相信Grab也同样能推动贡献；目前，Grab运送服务占MYNEWS控股销售额的1%。
另外，CU便利店将利用零售体验为基础、利基产品建立稳定客户群、及透过品牌知名度的吸引力，进而提高竞争力。
除了新鲜食品外，CU便利店也同样成为美容产品配送中心，都是直接从韩国进口。
另外，贩卖产品的价格，旨在与大马7-11控股（SEM，5250，主板消费股）及全利资源（QL，7084，主板消费股）的全家便利店（FamilyMart）等同行竞争。
为了大量生产CU便利店的产品，MYNEWS旗下食品加工中心（FPC）没有进行修改的必要。
综合以上，我们维持“买入”评级，以及1.24令吉目标价，相等于22倍本益比。
https://www.enanyang.my/行家论股/【行家论股视频】mynews控股-cu贡献或超预期
