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J.Bull想什么 – Topglove之阴谋论？ 17/7/2020
相信在最近大家在网上都看到很多关于Topglove的阴谋论，虽然已经过了一天，J.Bull就来一个马后炮60仙的分析，呵呵。
J.Bull简单的说下昨天发生什么事情：
1. 昨天早上开盘时许多个股走势非常强劲，但在11am左右开始走弱。
2. 在1pm左右新闻报导Topglove的货被美国海关扣押
3. 2.30pm开盘后，许多个股大幅度下跌，之后Topglove公布新闻3.30pm恢复交易
4. 3.30pm 整个股票市场被按了“STOP”Button，全部Hang机，停止交易，过后Bursa发布通告说是技术问题
大家从中观察到什么吗？J.Bull阴谋伦来看，其实新闻应该在10.30am左右应该很多内幕投资者或操盘手已经得到第一消息。直到新闻公布后，加上中国A股，上证指数等主要只是大跌4 – 5%，导致市场恐慌，很多抛售盘，J.Bull个人认为大户可能趁机洗盘，许多技术派或玩contra的都止损。
从以上的时间点来看，好像真的是Bursa特地就Topglove，但是真的只是为了救Topglove？其实J.Bull认为Bursa是救市场，因为手套股里有太多资金在里面，同时也是带领KLCI破新高的主要角色。假如手套股崩盘，真的是会引起市场恐慌，从Bursa和SC之前公布改limit down从30%变15%，就可以看出他们也担心手套股崩盘，KLCI大跌的话会影响外资的信心，因为这个是国外投资者参考国内经济以及股市的指标。而另一方面想就是，手套股崩盘就会释放很多资金出来，到时别的板块就会受益，现在可以观察到大部分资金主要流 向医疗，特别是手套股，其次就是科技和少许资金留到种植业。
而今天的手套股转跌为涨，可惜J.Bull工作关系不能看盘没有追到，其次就是开盘时的跌幅不大，唯有再看看是否再次有机会切入。而今天转跌为涨是因为各大投行都预期Topglove能在两个星期内解决这个事情，假如未能在两周内解决......
而大家心中疑问就是手套股是否能追？
J.Bull再给60仙的分享，手套股能大涨是因为：
1. 需求非常旺盛，订单排到明年Q2
2. 手套股的ASP (average selling price)变高
3. 手套原料成本低
而大家议论纷纷的是现在手套股是否高估，同时疫苗就来一面世，是否会影响手套股的需求。其实根据各大研究调查，手套股的需求每年都有成长，而Harta和Topglove不断增厂扩展生产线就是为了应付这些需求，只是Covid-19导致需求暴增，因而带动ASP，所以关键是ASP在疫苗研发后会不会调低，J.Bull认为会，但不是在短期发生的事情，就算疫苗研发出来，从生产，到相关机构批准都需要很长时间，同时最关键的是装疫苗的玻璃瓶不是普通的瓶子，是属于特别材料定制的。
从这个情况来看，疫苗要派到全世界J.Bull认为都是明年的事情。而大家最关心的就是股价，其实现在很难去估值，如Topglove，有些基本面大师算到RM 25是顶，有些算到能破RM 30，公说公有理，婆说婆有理，J.Bull觉得现在只能靠技术分析的角度来切入，因为基本面和前景肯定是好的，而估值是否能再高就要看市场的疯狂程度，如很多年前，手套股PE 30说贵，到PE 40说贵，到PE 60说贵，再到现在PE是100以上，所以J.Bull只能说手套股现阶段适合投机交易并不适合投资，技术走势还是非常强劲！
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以上纯粹个人意见，敬请大家在买入任何股票前，仔细考虑风险。
谢谢。
希望J.Bull这篇文章能带到一点灵感给大家。
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