【 浅谈个股 】 - MYEG（0138）接下来有机会重返神坛
对于 MYEG 在大选之前的辉煌历史，相信读者们都已经知道了（刚投资的朋友看下附上的股价图你就知道了）~
原本我们对于会针对政治有高敏感度，以及非常依赖政府的公司都是保持一个观望的态度的 但是事实证明 MYEG 在这段期间内还是可以维持他们的业务，并且也获得了 PLKS（Pas Lawatan Kerja Sementara）维持 3 年的合约延长期，因此这样来看的话，MYEG 的前景会很不错啦！
不过，目前 MYEG 最吸引我们的就是价值接近 RM 1.5 Billion 左右的 NIIS（National Integrated Immigration System）的潜在机会
现在的 MYEG 已经跟 HTPADU（5028）以及 S5一起合作，共同争取这次的大型合约了..
而 MYEG 的老板 – Wong Thean Soon 也通过 Asia Internet Holdings Sdn. Bhd. 持有 HTPADU 10.39% 左右的股份所以已经是铁了心要 fight 到这次的 NIIS 啦！
那么可能市场上还有一些人会问，S5到底是谁呢？
S5 这家公司其实是 MYEG 在 10/06/2020 的时候宣布以 RM 90 Million 收购他们 10% 股份的时候才开始浮上水面的，这主要是因为 S5 是没有上市的，因此他们一直以来都很少人知道
不过根据报道里面提供的消息，S5 在 2011 年已经开始涉及了 NERS（National Foreigner Enforcement and Registration System），以及在同时间他们也有做外籍工人的 “Biometric Registration” ，非常的不简单！
那么 S5 赚钱吗？根据 FYE 30 June 2019 的报告看出，公司全年的盈利高达 RM 63.24 Million，已经比很多上市公司高很多了 ；并且 MYEG 以 RM 90 Million 收购他们的股权，简单的说就是给予这家公司 14.23 倍的 P/E 估值了！
14.23 倍的估值看似不高，但是对于本地没有上市的公司来说，是很高的估值了~ 不过这里就是我要讨论的重点 – S5 真的不要上市吗？ 我觉得不是啦，只是之前时机未到而已~
市面上其实有 “消息” 传出（注意，是消息而已，没有任何官方的公布 ），S5 将会通过CONNECT（0102）来进行 Backdoor Listing（借壳上市，或者 RTO），但是其实 CONNECT 跟 S5 根本没有签署任何合约！但 CONNECT 的股价却是从 RM 0.210 冲到最高 RM 0.390，股价接近翻倍...
其实，这样的动作会导致要借壳上市的一方成本大幅度增加，在 CONNECT 发放新股的时候，如果以 VWAP 计算股价的话是吃亏的，你想想看原本静静完成的话成本在 RM 0.210 左右，但是因为他们向外宣传，成本上涨到 RM 0.3XX 了 是不是不值得？
嗯.. 所以我认为这次的借壳上市是打包了啦，CONNECT 的股价也已经回调到 RM 0.200 左右，如果你持有的话就要小心了！
总的来说，我认为 MYEG 目前的估值并不算贵， BIMB 投行给予他们 RM 1.700 的 TP，而 MIDF 则是给予 RM 1.580 的 TP，看来这家公司还是有上涨的空间的~
并且，这个 NIIS 大约会在 8 月份左右公布，到时候就才是DSONIC（5216）还有 MYEG 分出高下的时候！不过我觉得跟 S5 合作的他们成功率比较高，因为 S5 背后的管理层… 我只能说不简单啦
这篇文章除了讲 MYEG 的潜能之外，还希望大家阅读网络文章的时候要小心（包括我们的 ），多少要留一个心眼，不要看到人家跟你说 “Hidden Gem” 还是什么鬼 “This stock will skyrocket“ 就冲进去买！
近期不少公司都收到了监管机构的 Query，原因是网络文章导致股价暴涨 / 暴跌，所以大家还是在疯牛市里面小心的过滤获得的资讯吧！
*更新：传言 S5 会通过 Ancom Group 上市，这个我们明天会跟大家再分享啦！
图片来源：The Star
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