文章日期：2018年1月5日
【明報專訊】前天，我分析了「逢七股災」，認為坊間的說法有着謬誤，因為根據1987年、1997年、2007年的3次往績，周期應該大約是10.5年左右，而非10年。一名叫「Nelson Ho」的長期讀者指出了我的說法有謬誤﹕「sample size得嗰兩三次，根本不足夠為統計學作出有效推測的基數。十年一次跌市，可以是隨機， 又或是人類對整數年的集體恐懼感覺。」
只經歷3次股災 sample size不足
我當然知道統計學上的sample size不足，甚至用統計學，本身是歸納法，也會有「羅素的雞」的謬誤，最佳的例子是醫院是死人最多的地方，所以根據統計學，只要你永遠不去醫院，便能夠躲過最大的死亡機率。
不過，有一種分析方法，是先假設命題是真……它的真假，先不去說，不過它的推理過程中，已經出現了謬誤，所以不管它是真是假，都肯定不對。
以前，我寫過一篇文章，講「性交轉運」，其中一個論點就是，先不論性交轉運有無其事，但是涉及的那些仁兄，都是低下階層，有乜可能咁叻，可以幫人性交轉運呢？如果是大富豪如李超人、劉先生講這句話，不管有無其事，至少沒有自相矛盾先啦。
因為「逢七股災」是非常流行的話題，不管它是否真實，都值得一寫，就算是它有明顯的謬誤，也要一寫。
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[周顯 投資二三事]
https://www.mpfinance.com/fin/columnist2.php?col=1463481127012&node=1515090263651&issue=20180105
