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4月19上市 发售价RM1.42 PECCA拟挂牌筹6787万 |
（吉隆坡29日讯）汽车皮革内饰制造商PECCA集团，今日推介首次公开募股（IPO）的招股书，每股发售价为1.42令吉，计划筹资6787万令吉，预计在4月19日挂牌上市。
根据招股书，将公开发售4779万6000新股，其中940万股保留给散户认购、940万股发售给符合资格的董事和雇员、2899万6000股则通过私下配售给特定投资者。
该公司同时也献售4333万股，包括1880万股将献售给获得国际贸易与工业部（MITI）批准的土著投资者，其余的2453万股，则献售给特定投资者。
一旦上市后，扩大股本达1亿8800万股。
PECCA集团计划在发行新股中筹资6787万令吉，其中2697万令吉作为营运资本，1710万令吉则偿还银行贷款，755万令吉用以购买新机械，其余的包括用作开设零售店、拓展泰国市场、航空皮革内饰业务和兴建和厂房，以及支付上市费用。
本报“金牛奖”得主
该公司自2010年成立，旗下共有3家子公司，核心业务是设计、制造、经销和装置车座的皮革内饰，并通过3大市场区隔分销产品，分别为代工生产（OEM）、交车前检查（PDI）和替代设备生产（REM）。
主要的客户名单，包括普腾、丰田、现代、三菱、第二车国产车和福士伟根等；同时也出口产品至不同国家，包括澳洲、美国、纽西兰、泰国、日本、荷兰和印尼等。
该公司也研发了“Smart Fit”和“Quick Fit”的直接安装座位皮革，在无需经过拆解的繁冗程序，就可直接安装车座套。
值得一提的是，Pecca集团旗下子公司Pecca Leather，曾是《南洋商报》2008年和2009年的金牛奖（现称金鹰奖）得主之一。
招股书推介礼出席者，包括PECCA集团董事经理拿督张华清，以及一众执行董事沈志坚、梁锦荣和拿汀沈燕婷。
此外还有财务总监陈国基、主席拿督莫哈末苏菲安、丰隆投行股市联席主管彭寿龙，和大马投行企业金融高级副总裁安努华。
大马投行是该公司的首席顾问，同时和丰隆投行为联合包销商及联合配售商。
进军飞机皮革内饰
除了积极提高市占率，PECCA集团将凭借在汽车领域的皮革内饰专长，进军飞机皮革内饰市场，扩大业务版图。
作为国内最大汽车皮革内饰OEM供应商的PECCA集团，市占率从2014年的65.2%，在去年拉高至67.7%。
执行董事陈仁山今日在招股书推介礼后的记者会上指出，公司目前已向民航局（DCA）提出申请，准证划分为2大工作范围，分别为维修翻新和飞机皮革内饰。
他说，公司暂取得维修部分的准证，至于飞机皮革内饰则需要再呈交审计报告，目前正等待审核结果。
拟增产迎合需求
PECCA集团也计划拓展产能，将原有每年生产12万个的车座套的产能，在明年额外提升5万个，直到17万个，以迎合市场的需求。
陈仁山透露，公司将扩大泰国的客户群和市占率，在当地成立联营公司，提供销售服务、研发、安装支援和客户服务中心，至于产品则将从大马厂房制造后运送至泰国。
“根据当地监管条例，PECCA集团仅能持股最高49%，因此目前正和当地伙伴洽谈，暂时未有定案。”
PECCA集团的拓展计划，还包括在国内成立50家零售店，直接将产品售予终极用户和渗透REM零售行业。
提及汇率波动对公司的影响，他则回应说，公司的主要原料以美元计价，确实是影响公司的盈利，不过，基于公司有出口市场，因此形成自然护盘。
“再者，由于公司和大部分的OEM客户在每3至6个月都会调整汇率，能修复成本带来的负面影响。”
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