🎯SKP Resources BHD - 星光资源 23Q2业绩点评
✅星光资源在去年11月发布了截至2022年9月30日的23Q2季报，营业额为736.46mil，净利46.49mil，营业额和净利YoY分别增长了33%和15.9%，营收增长表现强劲主要归功于主要大客户的需求增加，因此管理层将继续进行产能扩充计划以提高现有的产能。
✅总结2023财年上半年的表现，营业额达1.291bil，净利83.65mil，营业额和净利对比去年同期分别增长了20.8%和15.3%，主要也是因为主要客户的强劲需求提振了表现。
✅至于QoQ方面，23Q2的营收和净利对比23Q1分别增长了32.7%和25.1%，不过，23Q2的赚幅则从23Q1的6.7%小幅下滑至6.3%，主要是因为不同的产品组合贡献较低的赚幅。
✅由于客户需求持续提高，公司也继续扩充产能以满足客户需求，目前正在兴建中位于柔佛州的新厂房已完成了81%的工程，预计将按计划于今年3月竣工。届时，公司的总面积将增加50%，而这间新厂房将配备新的生产线，以及印刷电路板装配设置，以满足未来3年的增长需求。
✅此外，公司也在去年4月在新厂房毗邻完成了土地收购，这片土地占地7.9英亩，预计可满足公司未来的增长及扩张计划。
✅根据投行分析报告，分析员看好公司积极的扩张计划，并预计公司在2023财年下半年会有更强劲的表现，主要是佳节的传统旺季和新产品发布的推动下，销售额将继续走强，公司净利有望再创历史新高记录，因此给予公司‘买入’评级，目标价介于RM1.95-RM2.10。
✅另一方面，公司的现金流稳定，债务水平健康，并有制定至少50%净利的股息政策，过去多年保持稳定派息，2022财年的股息为5.55仙。
✅展望未来，电子电器产品令人鼓舞的需求趋势预计将持续，管理层预计现有的产能将在近期被利用。此外，公司也会继续加强印刷电路板，注塑成型及工程能力，以在扩大后的产品组合中保持竞争优势。在排除其他不可预见的因素下，公司的前景依然良好，管理层预计2023财年将实现盈利增长。
✅技术走势方面，股价近期在RM1.56-RM1.74左右的水平横摆震荡，短期内预料将继续盘整，并在RM1.60左右的水平寻找支撑，可以继续关注。
风险‼️
✅无法获得更多新订单。
✅业绩表现不如预期。
✅免责声明：以上纯属教育/个人分享，并没有任何买卖建议。
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