IPO:ATECH (5302) AURELIUS TECHNOLOGIES BERHAD 一家电子制造服务公司(EMS)供应商,专注于工业电子产品
Aurelius Technologies Bhd(ATech)是一家控股公司,旗下子公司BCM Electronics Corporation Sdn Bhd 是一家电子制造服务公司(EMS)供应商,专注于工业电子产品。
该集团为亚太、美洲和欧洲11个国家的跨国公司提供全方位的电子制造服务。
这些服务包括通信设备、物联网(IoT)设备、电子设备和用于电信、运输、电源管理和物联网行业的半导体组件模块的工程支持服务、原型设计、板组装、机械组装和测试。
ATech将发行7,701万股新股,并出售2,686万股。该集团表示,8,096万股的机构发行股票占其扩大发行股本的22.6%,2,291万股的零售发行股票占其扩大发行股本的6.4%。
以每股1.36令吉的发行价计算,预计该公司的市值为4.87亿令吉,市盈率(P/E)为36倍。
IPO募集资金分配
用途 | 预计花费时限 | RM’000 | % |
---|---|---|---|
添置新机器设备 | 24个月内 | 40,000 | 38.2 |
偿还贷款 | 6个月内 | 29,520 | 28.2 |
营运资本 | 36个月内 | 28,129 | 26.9 |
上市费用 | 6个月内 | 7,085 | 6.7 |
总共 | 104,734 | 100.0 |
在集团的招股说明书发布会上,ATech执行董事兼总裁Lee Chong Yeow表示,集团的IPO上市将使其加快执行计划的增长,加强和利用其为工业电子产品提供EMS的核心竞争力,并继续扩展到物联网模块的生产。
他还表示:“在吉打Kulim Hi-Tech Park现有工厂的附近,将建设新工厂,扩大生产设施。新工厂将使我们能够增加占地面积,以增加半导体组件模块的生产,以满足锂离子电池组的生产和我们现有的EMS业务。
“到2023年底,我们的新工厂和现有工厂扩充后将总共拥有15条SMT生产线。这些新的SMT生产线将使我们从2021财年到2024年1月31日财年的年产能增加198.7%,以满足客户需求的预期增长。”
ATech将从IPO的募资中拨出4,000万令吉用于购买新的机器和设备。
从所得款项中,它拨出2,952万令吉用于偿还借款,另拨出2,813万令吉作为营运资本,其余708万令吉用于支付估计的上市费用。
截至2021年8月31日,在收入为2.00亿令吉的基础上,ATech公布了累计7个月的税后利润(PAT)1,320万令吉。
截至2021年11月1日,ATech的未开单订单为4.827亿令吉。
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