OCK (0172) OCK集团 - OCK集团 2017年的潜能股？

OCK (0172) OCK集团 - OCK集团 2017年的潜能股？

早在2016年4月资汇介绍了OCK的前景展望后，这家公司就收录在我们2017年的候选潜能名单内。来回忆一下资汇报道了些什么要点。

1.  该公司希望在缅甸兴建了920座电讯塔之后，可将持续性收入从18%提高到40%
2.  电讯塔租金业务在2017年会带来租金收入，预计每年额外RM60m的营业额
3. 缅甸目前只有9000座电讯塔，未来需求之大。平均每家公司需建4000到5000座电讯塔

 

企业动作

再来看看近期的企业动作，在2016年11月收购了Seath60%的股份，平均一个季度可贡献大约RM1.1m的profit

投行分析报告

从Kenanga的分析报告里，2017年将会是“full maiden year of tower rental fees from Telenor”，就是说2017年OCK将从Telenor里收取全年的电讯塔租金费用。

而电讯塔租金一个季度大约赚多少呢？RM60m扣除tax和expenses 后，大约有RM18m的年净收入。一个季度大约RM4.5m。

而其中一些隐忧是number of target delivery有一些更动，因为Telenor 需要做一些network replanning的动作。但是OCK有信心在2017Q1里delivered all promised sites。

财测分析

UOB Kaylian给与OCK， RM33m 的net core profit。分摊四个季度算，一个季度net profit可达RM8.2m获EPS=0.99 (excluding warrant dilution)

而Kenanga给与OCK在2016年全年EPS=2.1，所以接下来2016第4个季度也许没什么惊喜，但是相信2017年将会是爆发的年份！

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