AXIATA (6888) - 亞通展望不一
2015-04-12 19:22
馬六甲股友問：
亞通（AXIATA，6888，主板貿服組）的最新進展如何？前景可好？合理價多少？
答：亞通旗下印尼子公司亞通XL管理層不久前透露，2015財政年的營業額可能落後4%增長指標，分析員認為這意味亞通復甦腳步或再次延誤。
由於展望充滿挑戰，分析員對亞通前景持參差看法，惟保持財測不變。
馬銀行分析員認為，亞通XL目前的焦點已從原本的推動用戶增長，改變成捍衛賺幅，這可能導致2015年營業額落後內部目標。
不過，這樣的轉變卻也相信讓賺幅持穩。
從亞通角度來看，其復甦腳步相信再次延誤，這一次是由於亞通XL營業額亮起紅燈，該公司在最近幾季的執行問題已逐漸引起關注，雖然這利空多少已反映在過去12個月的股價。
安聯星展研究則指出，天地通（Celcom）管理層並未透露資訊科技轉型所面對的問題將繼續在2015年第二季延續，顯示有關問題或已經解決。
據瞭解，新的商業支援系統平台已進入穩定階段，天地通目前正積極收集經銷商的回饋。
另外，由於亞通管理層透露營業額可能落後4%成長目標，安聯星展謹慎認為市場預測的5至6%成長目標同樣具備下行空間。
達證券則認為，大馬和印尼業務競爭和資本開銷加劇，加上天地通資訊科技系統提昇和東海岸水災造成的混亂，2015年將是深具挑戰的一年，數據資金化速度也受到語音和短訊業務下滑的拖累，因此不看好亞通短期表現。
3家證券行的建議不一，馬銀行研究認為可買進，目標價7.60令吉；達證券建議賣出，目標價7.08令吉；安聯星展則予以守住評級，目標價7令吉。（星洲日報／投資致富‧投資問診‧文：李文龍）
http://biz.sinchew.com.my
2015-04-12 19:22
馬六甲股友問：
亞通（AXIATA，6888，主板貿服組）的最新進展如何？前景可好？合理價多少？
答：亞通旗下印尼子公司亞通XL管理層不久前透露，2015財政年的營業額可能落後4%增長指標，分析員認為這意味亞通復甦腳步或再次延誤。
由於展望充滿挑戰，分析員對亞通前景持參差看法，惟保持財測不變。
馬銀行分析員認為，亞通XL目前的焦點已從原本的推動用戶增長，改變成捍衛賺幅，這可能導致2015年營業額落後內部目標。
不過，這樣的轉變卻也相信讓賺幅持穩。
從亞通角度來看，其復甦腳步相信再次延誤，這一次是由於亞通XL營業額亮起紅燈，該公司在最近幾季的執行問題已逐漸引起關注，雖然這利空多少已反映在過去12個月的股價。
安聯星展研究則指出，天地通（Celcom）管理層並未透露資訊科技轉型所面對的問題將繼續在2015年第二季延續，顯示有關問題或已經解決。
據瞭解，新的商業支援系統平台已進入穩定階段，天地通目前正積極收集經銷商的回饋。
另外，由於亞通管理層透露營業額可能落後4%成長目標，安聯星展謹慎認為市場預測的5至6%成長目標同樣具備下行空間。
達證券則認為，大馬和印尼業務競爭和資本開銷加劇，加上天地通資訊科技系統提昇和東海岸水災造成的混亂，2015年將是深具挑戰的一年，數據資金化速度也受到語音和短訊業務下滑的拖累，因此不看好亞通短期表現。
3家證券行的建議不一，馬銀行研究認為可買進，目標價7.60令吉；達證券建議賣出，目標價7.08令吉；安聯星展則予以守住評級，目標價7令吉。（星洲日報／投資致富‧投資問診‧文：李文龍）
http://biz.sinchew.com.my
